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Embudo en Vivo
Embudo Historico (12 meses)
CONTACTO / EMPRESARUTVEHICULO / TIPO ETAPAEJECUTIVOVALOR UF / NETO ULT. ACTUALIZACIONPROX. CONTACTOACCIONES
Rendimiento por Ejecutivo
EJECUTIVOPROSPECTOSCOTIZ.CERRADOSPERDIDOSCONVERSIONPIPELINE (UF)CERRADO (UF)
📊
Embudo en Vivo - Power BI
Estado actual con valores en UF y CLP neto, alertas y dias sin contacto.

id|contacto|empresa|rut|direccion|vehiculo|tipo_renta
etapa|ejecutivo|valor_uf|valor_neto_clp|fecha_creacion
fecha_modificacion|dias_sin_contacto|prox_contacto|probabilidad

📈
Embudo Historico - Power BI
Historial completo con fechas de cambio de etapa, duracion y valores UF/CLP.

id|contacto|empresa|rut|etapa_inicial|etapa_final
ejecutivo|valor_uf|valor_neto_clp|fecha_creacion
fecha_cierre|duracion_dias|motivo_perdida

👥
Rendimiento Ejecutivos - Power BI
Metricas individuales: conversion, pipeline y valores cerrados en UF y CLP.

ejecutivo|prospectos|cotizaciones|cerrados|perdidos
tasa_conversion|pipeline_uf|pipeline_clp|cerrado_uf|cerrado_clp

⏱
Alertas Seguimiento - Power BI
Leads con proximo contacto vencido o por vencer en 5 dias habiles.

id|contacto|empresa|ejecutivo|etapa
ultima_actualizacion|dias_habiles|prox_contacto|estado_alerta

Como conectar a Power BI con valores UF

1. Descarga el CSV y guardalo en SharePoint o carpeta local.
2. En Power BI Desktop: Obtener datos - Texto/CSV.
3. Los campos valor_uf y valor_neto_clp permiten crear medidas en ambas monedas.
4. Para el embudo en vivo: actualiza el CSV y recarga en Power BI Service.
5. Crea un parametro UF en Power BI para recalcular el CLP dinamicamente.

Gestion de Ejecutivos
Agrega, edita o elimina ejecutivos
Gestion de Etapas
Personaliza el embudo de ventas
Las etapas Cerrado y Perdido son requeridas.
* % = probabilidad de cierre
Usuarios y Contrasenas
Solo el Administrador puede gestionar usuarios
Valor UF del dia
Conversion UF a pesos neto
Valor neto = Valor UF x UF del dia. IVA no incluido.
Resumen por Rango de Fechas